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亨斯邁、科思創(chuàng)、杜邦等幾十家化工巨頭集體賣
近日，巴斯夫集團(tuán)宣布以31.7億歐元(約合人民幣246億元)將旗下建筑化學(xué)品業(yè)務(wù)出售給美國(guó)私募公司孤星基金(Lone Star)，交易將于2020年第三季度完成。
消息一出，在化工行業(yè)內(nèi)引發(fā)了軒然大波。據(jù)公開(kāi)消息，早在去年秋季，巴斯夫CEO薄睦樂(lè)就化學(xué)建材業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域協(xié)調(diào)效應(yīng)不明顯、盈利能力不抵預(yù)期為由宣布將剝離該業(yè)務(wù)。據(jù)涂料采購(gòu)網(wǎng)了解，在大環(huán)境的推動(dòng)下，2019年贏創(chuàng)、朗盛、阿科瑪、亨斯邁、宣偉等多家國(guó)內(nèi)外龍頭企業(yè)對(duì)其部分業(yè)務(wù)、廠房、設(shè)備、甚至是子公司的股權(quán)進(jìn)行了剝離、出售等，力求進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，來(lái)改善盈利不佳等情況。
近日，日本昭和電工株式會(huì)社宣布，將通過(guò)要約從日立和其他股東手中收購(gòu)日立化成。此次交易的計(jì)劃交易額為9640億日元(約合88億美元)，交易尚待日本、中國(guó)、韓國(guó)、美國(guó)、歐盟等的監(jiān)管部門批準(zhǔn)。昭和電工指出，計(jì)劃在2020年2月開(kāi)始要約收購(gòu)，要約期限為20天。日立已表示將接受要約收購(gòu)。日立是日立化成的最大股東，持有51.54%的股份，其次是高盛(5.89%)和瑞士信貸證券(3.74%)。根據(jù)雙方公布的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，在2019年3月結(jié)束的財(cái)年中，日立化成收入為6810.3億日元，昭和電工銷售額為9921億日元。若此次昭和電工收購(gòu)成功，其經(jīng)營(yíng)規(guī)模預(yù)計(jì)擴(kuò)大至約1.7萬(wàn)億日元，將超越三井化學(xué)、信越化學(xué)，成為日本第四大化工企業(yè)。
12月26日，傳化智聯(lián)擬將持有的下屬公司杭州眾成供應(yīng)鏈管理有限公司100%股權(quán)、下屬公司沈陽(yáng)傳化公路港物流有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給海源商貿(mào)。傳化智聯(lián)與海源商貿(mào)經(jīng)協(xié)商一致，確定眾成供應(yīng)鏈100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為7562.66萬(wàn)元，沈陽(yáng)傳化100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為596.24萬(wàn)元，合計(jì)人民幣8158.91萬(wàn)元。
12月21日，圣濟(jì)堂發(fā)布公告，擬出售子公司貴州赤天化桐梓化工有限公司100%股權(quán)。該資產(chǎn)出售后，代表著圣濟(jì)堂將由“醫(yī)藥+化工”雙主業(yè)發(fā)展的公司，轉(zhuǎn)型為一家醫(yī)藥業(yè)務(wù)單一驅(qū)動(dòng)的公司。
12月19日，科萊恩已同意將全部色母粒業(yè)務(wù)售予普立萬(wàn)。交易價(jià)值為15.6億美元，約為過(guò)去十二個(gè)月財(cái)報(bào)(截止2019年9月)EBITDA(不包含現(xiàn)金和負(fù)債)的12.2倍。該金額預(yù)計(jì)在2020年第三季度，交易完成時(shí)支付。
12月16日，美國(guó)福祿(Ferro)宣布將以4.6億美元現(xiàn)金出售其瓷磚涂料業(yè)務(wù)給一家西班牙顏料公司，該公司是孤星(Lone Star)基金旗下投資組合公司Esmalglass-Itaca-Fritta集團(tuán)的子公司。
12月16日，杜邦向美香料商International Flavors & Fragrances(IFF)出售營(yíng)養(yǎng)及生物科學(xué)分支業(yè)務(wù)，作價(jià)262億美元。業(yè)務(wù)合并后杜邦將持有新公司55.4%股權(quán)，IFF則持有余有44.6%股權(quán)。杜邦化工將獲支付73億美元現(xiàn)金。IFF預(yù)計(jì)收購(gòu)后第三年的協(xié)同成本效益為3億美元。
12月14日，宣偉完成了位于中國(guó)肇慶的全資子公司——肇慶宣偉涂料有限公司的資產(chǎn)出售行動(dòng)。
11月18日，關(guān)西涂料株式會(huì)社(Kansai Paint)出售在華合資公司股份，關(guān)閉在華一家工廠，以及在華一家公司的業(yè)務(wù)退出等。
資料顯示，關(guān)西涂料決定退出5家公司和1個(gè)項(xiàng)目，其中：公司已于2019年9月通過(guò)向合伙人出售股份退出肇慶關(guān)西圣聯(lián)粉末涂料有限公司，計(jì)劃于2019年12月對(duì)關(guān)西涂料(中國(guó))有限公司實(shí)施業(yè)務(wù)退出，計(jì)劃于2019年12月關(guān)閉清算重慶阿麗斯科關(guān)西涂料有限公司。此外，PFP項(xiàng)目已于今年9月退出，并計(jì)劃停止關(guān)西涂料歐洲有限公司。
11月15日，朗盛公司宣布，將其在南非勒斯滕堡鉻礦的74%股份出售給南非鉻粉礦供應(yīng)商Clover Alloys，兩家公司于簽署了相應(yīng)的協(xié)議。
11月7日，百色熊母公司馬斯科(Masco)宣布以7.25億美元的價(jià)格完成將Milgard門窗業(yè)務(wù)出售給MI門窗公司。據(jù)悉，馬斯科出售該項(xiàng)業(yè)務(wù)后將更能夠?qū)Ｗ⒂谒a(chǎn)品和裝飾建筑產(chǎn)品業(yè)務(wù)(主要為BEHR百色熊涂料業(yè)務(wù))。
11月，科思創(chuàng)正式完成向H.I.G.Capital出售歐洲聚氨酯系統(tǒng)料業(yè)務(wù)。此次交易價(jià)款接近1億歐元，交易業(yè)務(wù)包括位于荷蘭、丹麥、西班牙、德國(guó)的多個(gè)工廠以及位于意大利的其它業(yè)務(wù)。
10月31日，科萊恩宣布成功地將其醫(yī)療包裝業(yè)務(wù)出售給阿森納資本合伙公司(Arsenal Capital Partners)投資成立的一家新公司，該出售協(xié)議在2019年7月22日就已經(jīng)簽署。本次出售的總對(duì)價(jià)約為3.08億瑞士法郎，相當(dāng)于調(diào)整后的2018財(cái)年息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)的13.2倍。
10月14日，阿科瑪宣布擬將其功能性聚烯烴業(yè)務(wù)剝離給SK綜合化學(xué)(SK Global Chemical)。通過(guò)這個(gè)項(xiàng)目，阿科瑪進(jìn)一步向特種化學(xué)品和先進(jìn)材料轉(zhuǎn)型。
10月11日，三愛(ài)富(600636.SH)發(fā)布公告稱，擬通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓持有的三家子公司，進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，聚焦發(fā)展文化教育主業(yè)。此次被三愛(ài)富出售的是常熟三愛(ài)富振氟新材料有限公司65%股權(quán)、三愛(ài)富(常熟)新材料有限公司100%股權(quán)，以及上海華誼三愛(ài)富新材料銷售有限公司100%股權(quán)。如交易完成，三愛(ài)富將不再經(jīng)營(yíng)氟化工業(yè)務(wù)，旗下僅剩教育業(yè)務(wù)版塊。
9月24號(hào)，巴斯夫將把旗下的超濾膜業(yè)務(wù)出售給杜邦。此次分拆范圍包括德國(guó)瀅格(inge)股份有限公司的股份、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的國(guó)際銷售團(tuán)隊(duì)、位于德國(guó)格賴芬貝格的業(yè)務(wù)總部及生產(chǎn)基地，以及目前由巴斯夫歐洲公司擁有的相關(guān)智能財(cái)產(chǎn)權(quán)。
9月10日，渝三峽(000565)晚間公告稱，公司擬在重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的成都渝三峽油漆有限公司100%股權(quán)。截至2019年5月31日，股東全部權(quán)益的測(cè)算價(jià)值為2.45億元。
9月，科思創(chuàng)簽署一項(xiàng)協(xié)議，將其歐洲的聚碳酸酯(PC)板材業(yè)務(wù)以1.3億歐元的價(jià)格出售給Serafin集團(tuán)。
8月29日，巴斯夫宣布與日本精細(xì)化學(xué)品公司DIC達(dá)成協(xié)議，向后者出售全球顏料業(yè)務(wù)。該項(xiàng)交易所涉及現(xiàn)金和無(wú)債務(wù)的購(gòu)買價(jià)格為11.5億歐元，預(yù)計(jì)將在今年第四季度完成。
8月14日，巴斯夫、索爾維和道默化學(xué)達(dá)成協(xié)議，同意由道默化學(xué)收購(gòu)索爾維歐洲聚酰胺66業(yè)務(wù)。該筆交易計(jì)劃于2019年底完成，但仍需獲得相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。根據(jù)2017年9月簽署的協(xié)議，巴斯夫?qū)乃鳡柧S收購(gòu)除歐洲以外的全球聚酰胺66業(yè)務(wù)，包括索爾維在法國(guó)的合資工廠Butachimie所擁有的50%的己二腈(ADN)產(chǎn)量。
8月12日，朗盛宣布，將其鉻化學(xué)品業(yè)務(wù)出售給中國(guó)一家皮革化學(xué)品制造商——兄弟科技股份有限公司(Brother Enterprises)。朗盛預(yù)計(jì)于2019年年底完成交易計(jì)劃。
8月7日，亨斯邁宣布，其已與Indorama Ventures達(dá)成最終協(xié)議，將把包括PO/MTBE在內(nèi)的化學(xué)中間體業(yè)務(wù)和表面活性劑業(yè)務(wù)出售給后者。此次交易金額為20.76億美元，包括20億美元的現(xiàn)金收購(gòu)價(jià)格，以及高達(dá)約7600萬(wàn)美元的凈資金不足的養(yǎng)老金和其他離職后的福利負(fù)債。20.76億美元的交易價(jià)格相當(dāng)于過(guò)去12個(gè)月調(diào)整后EBITDA的8倍。
8月6日，德國(guó)拜耳和朗盛聯(lián)合宣布，將化工園區(qū)運(yùn)營(yíng)商Currenta的股份出售給麥格理基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)(MIRA)所管理的基金。Currenta是拜耳和朗盛的合資公司，其中拜耳持有60%股權(quán)，朗盛40%。本次交易包括拜耳轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)投資組合，在扣除凈債務(wù)和養(yǎng)老金債務(wù)之前，Currenta總價(jià)值為35億歐元。
8月，美國(guó)普立萬(wàn)(PolyOne)以7.75億美元現(xiàn)金向SK Capital Partners出售其Performance Products&Solutions部門。該部門包括北美最大的PVC復(fù)合企業(yè)之一。該交易定于2019年第四季度完成。普立萬(wàn)表示，預(yù)計(jì)交易完成時(shí)將達(dá)到約6億美元的稅前收益，此交易估計(jì)將在2019年第三季度實(shí)現(xiàn)。
7月11日，圣萊科特國(guó)際集團(tuán)(SIGroup)宣布一份協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，該公司將其全球工業(yè)樹(shù)脂業(yè)務(wù)與巴西特色業(yè)務(wù)的大部分售予亞世科化學(xué)(ASKChemicals)。
7月8日，藍(lán)星石化擬掛牌轉(zhuǎn)讓藍(lán)星化工有限責(zé)任公司90.47%股權(quán)及4.4億元債權(quán)，本次轉(zhuǎn)讓底價(jià)為40593.55萬(wàn)元，掛牌起止日期自2019年7月8日起至2019年8月2日。
6月27日，天德化工(00609)公布，該公司間接全資附上海德弘化工有限公司擬向竇京忠出售江蘇春曉醫(yī)藥化工科技有限公司全部股權(quán)，代價(jià)為人民幣99萬(wàn)元。
6月10日，重慶市佐能化工有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)在重慶聯(lián)交所掛出轉(zhuǎn)讓預(yù)披露信息。
3月4日，贏創(chuàng)與安宏資本(Advent International)簽約，以30億歐元的價(jià)格出售甲基丙烯酸酯業(yè)務(wù)。該價(jià)格是此業(yè)務(wù)息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)的8.5倍。此次交易將包括甲基丙烯酸酯、亞克力制品、CyPlus產(chǎn)品線和一些甲基丙烯酸樹(shù)脂業(yè)務(wù)。該交易有待幾個(gè)國(guó)家的相關(guān)部門批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將在今年第三季度完成交割。
